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Sookie, Jason und Bill kehren nach Bon Temps zurück und finden eine ganze Stadt in Aufruhr vor. Jeder Einwohner steht mittlerweile unter Maryanns Bann und ist auf der Suche nach Sam. Um nicht gefunden zu werden, verändert dieser immer wieder seine Gestalt. In Sookies Haus treffen sie auf Maryann. Bill hat zuvor schon unangenehme Erfahrung mit ihr gemacht, doch Sookie scheint eine ungeahnte Kraft zu haben, die selbst Maryann nicht kannte.